Le film se déroule à Yanji, une ville au nord de la Chine, près de la frontière coréenne. Haofeng, venu de Shanghai pour un mariage, se sent un peu perdu. Il rencontre Nana, une guide touristique, et son ami cuisinier Xiao. Leur rencontre intense les confronte à leurs histoires et secrets, dégelant leurs désirs au fur et à mesure, tout comme les paysages enneigés du Mont Changbai.